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Tudo está escuro. Então, bolhas de água vem a superfície, revelando um mar. Você então ve uma coisa branca. É Mew, o Pokémon legendário que todos querem possuir. Mew está voando em direção a uma montanha. A imagem desaparece. Uma estranha criatura acorda de seu sono. Você só pode ver o seu olho, e parece que está dentro de uma cápsula genética. Quando a câmera se afasta, você pode ver: a criatura é Mewtwo! Ele está dentro de um tanque cehio de água, usado na genética para conservar animais. Os cientistas comemoram muito, seu experimento foi um sucesso. Surpreso de sua existência, e com raiva de ser uma cópia de Mew, Mewtwo destrói o seu tanque, enquanto olha o laboratório curioso. Os cientistas usaram o DNA do raro e legendário Pokémon Mew e fizeram o Mew versão 2 (MewTWO). Mewtwo olha para suas mãos, tentando entender o que fizeram com ele, tinha se tornado uma aberração. Então, ele usa seus poderes psíquicos, e quase sem se mexer, destrói totalmente o laboratório em que estava, matando todos os cientistas que o tinham criado. Mewtwo fica andando pelos destroços do laboratório, quando um homem estranho se aproxima. Ele é Giovanni, o mestre da Equipe Rocket. Giovanni pergunta a Mewtwo se ele nao gostaria de se unir a Equipe Rocket, ajudando a capturar e derrotar Pokémons. Mewtwo fica em dúvida, e Giovanni coloca uma armadura nele que diz que é para regular seus poderes. Mewtwo derrota muitos Pokémons, e a Equipe Rocket os captura. Ele se enfurece, dizendo que estava sendo usado, e destrói o QG da Equipe Rocket e foge voando. Então, você ve nossos heróis Ash, Misty, Brock e Pikachu comendo um picnic, quando um cara surge, desafiando Ash para uma batalha Pokémon. O cara usa o DonFan, pokémon inédito, e ash usa o Bulbassauro, e vence. Depois, o cara manda um Machamp, e ash manda um Squirtle, vencendo de novo. O cara se enfurece mandando 3 pokémons de uam vez: Venomoth, Pinsir e Golem. Pikachu acaba com todos eles com um só super-raio. Então, Ash se senta de novo para comer com seus amigos. Equipe Rocket está espionando Ash. Um Fearow voa acima deles com uma câmera no pescoço. Giovanni está usando Fearow para espionar Ash. Então, um Dragonite voa saindo de uma misteriosa torre indo em alta velocidade até Ash, quase atingindo a Equipe Rocket. Dragonite da a Ash um cartão. Ash olha para o cartão, é um convite para uma convenção Pokémon com o melhor treinador de Pokémons do mundo. Há 2 lugares para marcar X no cartão. Sim e não. Ash marca o SIM. Dragonite pega o cartão de volta e voa indo embora. Em seu caminho de volta para a torre, Dragonite passa pela Equipe Rocket, que está puta porque ele quase os atingiu, e taca um pau em Dragonite. O cartão cai de suas mãos, e a Equipe Rocket o pega. Então você ve um Mew dormindo dentro de uma bolha debaixo dágua. Ele acorda, e voa para o ceu. Então você ve Ash, Misty e Brock num estranho lugar com outros treinadores Pokémon, que provavelmente receberam o mesmo cartão. Estavam todos indo para a convenção Pokémon numa ilha. Mas o oceano não está bom para navegar e todos desistem de ir de barco. 3 Treinadores usam seus Pokémons para atravessar o oceano, querendo de qualquer jeito ir a convenção. Um barco viking surge, oferecendo levar Ash para ilha. Ele aceita. Então, uma grande onda lava o barco e destroi os disfarces dos Vikings ! É a  Equipe Rocket. Jessie e James dizem seu lema, mas ninguém presta atenção, pois o barco está afundando e todos estão usando seus pokémons aquáticos para nadar. Eles chegam em uma torre estranha. Uma mulher os atende. Eles são levados a uma sala com os outros 3 treinadores. Jesse e James também estão nesta torre explorando. De volta a Ash, Misty e Brock. Eles estão falando com outros terinadores e olhando seus Pokémons quando, de repente, o astro do filme, Mewtwo aparece. Mewtwo ataca um dos treinadores. O treinador faz seu Gyarados usar Hyper Beam contra Mewtwo, mas Mewtwo reflete o golpe, e mata Gyarados. Então você ve a Equipe Rocket andando por alguns corredores. Chegam em um laboratório com tubos de genética. Uma estranha máquica pega Mewth e faz um clone dele! Volta aos heróis: Pikachu tenta atacar Mewtwo mas apanha. Muitos Pokémons de outros treinadores atacam Mewtwo ao mesmo tempo, e todos são derrotados. Mewtwo chama seus Pokémons-clones para lutar, Blastoise, Venusaur e Charizard. Ash manda seu Charizard, e outros 2 treinadores mandam Blastoise e Venusaur. Todos os Pokémons reais são vencidos pelos Pokémons-clones. Mewtwo então taca Pokébolas negras nos Pokémons reias, e os sequestra, fazendo-os irem até o laboratório de clonagem para fazer mais Pokémons-clones! Ash corre atrás da PokéBola Negra que pegou o Pikachu, e chega no laboratório. Seus Pokémons são clonados, e depois libertados.. Muitos Pokémons negros saem de seus tubos e se juntam a Mewtwo. Cada Pokémon original começa a lutar com seu clone. Ash tenta socar Mewtwo, mas ele usa um poder que o faz voar até a parede desacordado. Uma bolha surge e envolve Ash. Ash começa a se recuperar. Surge Mew! Ele criou a bolha para ajudar Ash e começa a lutar contra Mewtwo. Mewth encontra seu clone e começa a conversar com ele, é o que ele sabe fazer melhor... Pikachu também encontra seu clone, mas nao ataca. O clone ataca Pikachu. Ash se recupera e ve Pikachu machucado, e corre para ajudá-lo. Mewtwo e Mew lançam incríveis bolas de energia um contra o outro. Ash é pego no fogo cruzado. Ash cai no chão, morto, transformado em pedra. Pikachu tenta acorda-lo com o choque mas nao adianta. Pikachu começa a chorar. Então todos os Pokémons param de lutar e choram. As lágrimas caem em Ash. Ash acorda da morte, e abraça Pikachu. Mewtwo também chora, e decide não lutar mais. Ele vai embora para algum lugar aprender o que Ash já sabe muitop bem. Ele leva seus Pokémons negros consigo. Mew também vai com Mewtwo. As memórias dos treinadores são apagadas e eles são levados de volta ao centro Pokémon.