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Ash liga
para sua casa, mas a secretário eletrônica atende. Ash vai
andando em direção de Pallet quando bate em uma parede ivisível.
Misty e Brock também a sentem, mas não veem. Ash olha pra
cima e ve um Mr. Mime. Ele está escalando a parede ! Ash usa a pokéagenda
nele e ela diz que ele é um Pokémon raro e tem-se poucas
informações. Ele estava usando seu ataque que cria paredes
invisíveis. Ash está para capturá-lo quando uma treinadora
surge pedindo para deixá-la capturá-lo. Ash não quer
deixar, mas Brock o convence (ele se apaixona pela moça). Quando
eles olham para o Mr. Mime, ele está fugindo. Brock pergunta a treinadora
porque ela queria tanto o Mr. Mime, e ela os leva a um circo Pokémon,
que é dela, e lá tem um Mr. Mime. Só que esse Mr.
Mime está lá a tanto tempo que está cansado e não
quer mais trabalhar no circo. Ela diz: Eu queria aquele Mr. Mime para treinar
esse para que ele volte a trabalhar de novo... Brock então promete
dar a moça um Mr. Mime, e se não conseguisse capturar um,
ele faria um. Ash pergunta como ele poderia fazer um Mr. Mime, e na outra
cena já aparece Ash fantasiado de Mr. Mime. Ele reclama, mas Misty
e brock o convencem. A dona do circo começa a treinar Ash. Ela da
chicotadas em Ash. Ash agora sabe como Mr. Mime se sentia. O circo esta
cheio, Ash está no palco fantasiado de Mr. Mime quando ve sua mãe
na platéia. Quando o show começa, a Equipe Rocket surge e
rouba Ash (achando que ele é um Mr. Mime) e vão embora. No
circo, a mãe de Ash vai até Misty e Brock e perguta: Aquele
era Ash não era ? Misy e Brock dizem sim. Mas a mãe de Ash
não está preocupada, pois quando a Equipe Rocket descobrir
que Mr. Mime é na verdade Ash irão libertá-lo. Ela
os convida para almoçar em sua casa. Enquanto eles almoçam,
o Mr. Mime que apareceu no início do episódio estava olhando
pela janela. A mãe de Ash acha que é Ash e vai la dar-lhe
almoço. Enquanto isso a Equipe Rocket está numa cabine dizendo
que seu plano funcionou quando Ash se desamarra e tira seu disfarce. A
Equipe Rocket fica supresa, e Ash vai embora no balão da Equipe
Rocket. Quando Ash chega em casa e entra dizendo Cheguei Mãe !!
Ash fala com Mr. Mime selvagem que entrou na casa para ajudar o Mr. Mime
do circo. Ele não responde, mas a mãe do Ash diz que vai
fazer uma boa sobremesa, e ele aceita ! Equipe Rocket está no circo
e capturou tudo menos o Mr. Mime e sua treinadora. Eles estão fugindo,
mas a Equipe Rocet mira sua rede neles, mas antes de atirar Ash pula na
frente. Ele manda Pikachu dar um choque no tanque da Equipe Rocket, mas
não o afeta pois ele é feito de borracha. Ash então
tenta Charizard, mas ele não faz nada e dorme. O Mr. Mime com a
mãe de Ash usa as paredes invisíveis para parar o tanque.
O outro Mr. Mime também ajuda construindo mais paredes invisiveis
em volta do Tanque. Eles continuam fazendo isso até que o tanque
não tem mais para onde ir, tem paredes em todos os lados. Eles tentam
sair disparando misseis, mas eles decolam de novo ! O Mr. Mime do circo
aceita voltar a trabalhar no circo, e nossos heróis voltam para
a casa de Ash jantar. O Mr. Mime selvagem fica com a mãe de Ash
ajudando nas tarefas da casa. O episódio acaba.
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