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Episódio 61 - Misty Mermeid
Ash, Brock, e Misty estão na cidade de Veridiana, para Ash ganhar sua última insígnia. Eles estão na fonte, e o HOrsea de Misty está nadando. Misty percebe que Horsea está sofrendo por não ter muito espaço para nadar, e decide levá-lo para a cidade de Cerulean no ginásio para que ele possa nadar la, e aproveitar para visitar suas irmãs. Ash e Brock vão com ela. Do lado de fora do ginásio Ash vê um cartaz mostrando uma sereia que irá se apresentar no ginásio. Ash diz que a sereia é igualzinha a Misty exceto pelo cabelo. Eles entram no ginásio. As irmãs de Misty falam sobre o show da sereia, Brock diz que quer conhece-la, e elas dizem: Você ja a conhece - olhando para Misty. No iníncio Misty não concorda em fazer o show mas suas irmãs a convencem. A Equipe Rocket está andando la fora e percebem o cartaz. Miau diz para pensar em quantos Pokémons aquáticos eles poderiam roubar la. As irmãs de Misty estão ensinando-a o que fazer no show, e quando o show começa um mopnte de pessoas estão assistindo. A primeira cena mostra Misty mergulhando com uma fantasia de sereia, brincando com Seel. Nos bastidores está a Equipe Rocket, eles amarraram 2 das irmãs da Misty. Eles vão para o palco, dizem seu lema e dizem que roubarão todos os Pokémons. Os espectadores aplaudem, achando que é parte do show. Ash e Brock mergulham para ajudar a Misty a combater a Equipe Rocket. Debaixo dágua, Jesse manda o Arbok, e Misty usa Horsea. O ataque de bolhas de Horsea não afeta Arbok. Horsea usa a cortina de fumaça, e Ash manda seu Squirtle para a batalha. James manda o Weezing, mas ele perde a respiração e sobe a superfície para respirar. A terceira irmã de Misty encontra as outras duas amarradas. Elas vão lutar também ! Uma delas manda o Psyduck de Misty, que entra na água, mas logo sobe para respirar como Weezing. Um Seaking está atacando Arbok, quando Seel surge. Ele começa a atacar. As irmãs não sabiam que ele era forte e nunca usaram ele numa batalha. Ele evolui para Dewgong e derrota Arbok. Então Ash e seus amigos voltam para Viridiana para ganhar a insígnia
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