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Ash, Brock,
e Misty estão na cidade de Veridiana, para Ash ganhar sua última
insígnia. Eles estão na fonte, e o HOrsea de Misty está
nadando. Misty percebe que Horsea está sofrendo por não ter
muito espaço para nadar, e decide levá-lo para a cidade de
Cerulean no ginásio para que ele possa nadar la, e aproveitar para
visitar suas irmãs. Ash e Brock vão com ela. Do lado de fora
do ginásio Ash vê um cartaz mostrando uma sereia que irá
se apresentar no ginásio. Ash diz que a sereia é igualzinha
a Misty exceto pelo cabelo. Eles entram no ginásio. As irmãs
de Misty falam sobre o show da sereia, Brock diz que quer conhece-la, e
elas dizem: Você ja a conhece - olhando para Misty. No iníncio
Misty não concorda em fazer o show mas suas irmãs a convencem.
A Equipe Rocket está andando la fora e percebem o cartaz. Miau diz
para pensar em quantos Pokémons aquáticos eles poderiam roubar
la. As irmãs de Misty estão ensinando-a o que fazer no show,
e quando o show começa um mopnte de pessoas estão assistindo.
A primeira cena mostra Misty mergulhando com uma fantasia de sereia, brincando
com Seel. Nos bastidores está a Equipe Rocket, eles amarraram 2
das irmãs da Misty. Eles vão para o palco, dizem seu lema
e dizem que roubarão todos os Pokémons. Os espectadores aplaudem,
achando que é parte do show. Ash e Brock mergulham para ajudar a
Misty a combater a Equipe Rocket. Debaixo dágua, Jesse manda o Arbok,
e Misty usa Horsea. O ataque de bolhas de Horsea não afeta Arbok.
Horsea usa a cortina de fumaça, e Ash manda seu Squirtle para a
batalha. James manda o Weezing, mas ele perde a respiração
e sobe a superfície para respirar. A terceira irmã de Misty
encontra as outras duas amarradas. Elas vão lutar também
! Uma delas manda o Psyduck de Misty, que entra na água, mas logo
sobe para respirar como Weezing. Um Seaking está atacando Arbok,
quando Seel surge. Ele começa a atacar. As irmãs não
sabiam que ele era forte e nunca usaram ele numa batalha. Ele evolui para
Dewgong e derrota Arbok. Então Ash e seus amigos voltam para Viridiana
para ganhar a insígnia
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