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Ash viajou
para a ilha de Cinnabar para derrotar Blaine e ganhar a insígnia
do vulcão. Eles encontram um senhor que diz que os turistas invadiram
a ilha e que o ginásio de Blaine foi destruído. Ele conta
um adivinha, e Misty acerta. Ohomem da o cartão de seu hotel para
ela. Ash e seus amigos estão realmente cansados e com fome, e nenhum
hotel tem vaga. Brock então se lembra do cartão do hotel
do senhor. Nele está escrito uma charada: Você pode ver minha
cara ou minha mão do balanço. Misty descobre que a resposta
é a torre do relógio. A torre é o hotel do cara. Ash,
Misty e Brock jantam no hotel, e o cara lhes conta uma charada de que Blaine
tem outro ginásio onde bombeiros nunca podem ganhar. Ash e Brock
estão tomando banho numa fonte natural de água quente, e
a Misty está do outro lado. Togepi sai correndo, e fica pulando
em cima de uma fonte em formato de Gyarados. A fonte era uma alavanca,
e abre uma passagem para o ginásio ! Todos entrtam na passagem e
chegam a uma porta, ash tenta abrir mas está muito quente. A porta
abre sozinha, lá esta o ginásio e aquele senhor. Ele tira
sua peruca e na verdade ele é Blaine ! Ele começa a partida
mandando um Ninetales, Ash manda o Squirtle, mesmo sendo elementalmente
superior Squirtle é derrotado. Ash manda o Charizard, e Blaine manda
um Rhydon. Charizard sai voando do Ringue e dorme, dando a vitória
para Rhydon. Ash manda o Pikachu. Pikachu da um choque no chifre de Rhydon,
e ele perde. Blaine faz uma piada dizendo que Pikachu virará "Ashes"
(Ash é cinza em inglês) e manda Magmar. Magmar lança
seu ataque mais poderoso, explosão de fogo, e... o episódio
acaba.
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