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Este episódio
começa com Ash, Misty, Tracey, Pikachu e Togepi andando de Lapras.
Eles veem uma lancha com um treinador dentro. Um pouco depois Ash já
está lutando contra o treinador, que tem um Poliwrath muito forte.
Ele derrota Pikachu. Ash manda Charizard. Poliwrath o congela. O treinador
dele vai embora. Durante a noite Ash descongela o charizard, e ficam todos
tentando esquentá-lo (a chama em sua cauda está quase apagada).
Charizard começa a se lembrar de quando ele era um Charmander e
Ash o tirou da chuva, e se lembra de todos os momentos bons que teve ao
lado de Ash. Quando o sol nasce, Ash acorda e ve Charizard bem saudável.
Ash fica feliz, Charizard também. Ash sabe que agora Charizard finalmente
vai obedece-lo ! Equipe Rocket rouba Pikachu, mas Charizard o resgada.
O treinador do Poliwrath surge, Ash manda Charizard contra o Poliwratg,
Charizard está obedecendo Ash perfeitamente ! Charizard derrota
Poliwrath, e Ash fica aliviado, pois a possibilidade dele o fazer perder
na liga laranja desaparece. Este é o último episódio
do segundo ano ! Que pena... tava tão bom...
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